Conseiller en Patrimoine (H/F) - Brest

Missions

Vous avez une expérience en gestion de patrimoine et souhaitez accompagner des chefs d’entreprise dans leurs stratégies patrimoniales ? Vous recherchez un environnement dynamique où vous pourrez mettre à profit vos compétences en conseil ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui favorise l’autonomie, la proximité et le développement des compétences ?

Rejoignez Cerfrance Finistère, un cabinet d’expertise comptable en développement, qui accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un Conseiller en Patrimoine afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de notre clientèle.

Vos missions

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez un interlocuteur privilégié de nos clients et interviendrez sur les sujets suivants :

• Réalisation de bilans patrimoniaux, prévoyances et/ou retraites en y intégrant les recommandations adaptées,
• Conseil, construction de stratégies en optimisation fiscale et transmission du patrimoine,
• Accompagnement en investissement privé et préparation à la retraite,
• Réalisation des déclarations IFI et conseils y afférents,
• Développement d’un service d’accompagnement patrimonial récurrent,
• Veille et suivi des évolutions réglementaires pour garantir un conseil pertinent.