Protection des travailleurs en cas de canicule
Au 1er juillet, les obligations de l’employeur en cas d’épisodes de chaleur intense...
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Vous vous posez des questions sur votre patrimoine, votre retraite ou votre statut social ?
Vous êtes dirigeant d’entreprise, indépendant, agriculteur ou particulier : vos choix d’aujourd’hui engagent votre sécurité financière de demain.
Notre accompagnement vous aide à prendre des décisions stratégiques et adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Anticipation, optimisation, sécurisation : notre priorité est de vous apporter des solutions sur mesure à chaque étape clé de votre vie.
Pourquoi faire appel à un conseiller en patrimoine ?
- Préparer votre retraite et votre transmission
- Optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
- Sécuriser votre famille et votre entreprise
- Valoriser vos investissements et placements
- Anticiper les évolutions réglementaires et successorales
Une approche globale et personnalisée, au service de votre patrimoine.
Nos services en gestion de patrimoine
Diagnostic patrimonial personnalisé
- Analyse de votre situation actuelle (patrimoine privé et professionnel)
- Identification des objectifs (retraite, transmission, optimisation fiscale)
- Recommandations sur mesure adaptées à votre profil
Organisation patrimoniale
- Proposition de solution d’organisation et de structuration
- Conseil dans la gestion des disponibilités
- Placement du prix de cession à la transmission
Statut social du dirigeant et du conjoint
- Critères de choix du statut du dirigeant ou du conjoint
- Optimisation du statut
Stratégie en investissement d’immobilier
- Analyse et optimisation de votre IFI
- Réflexion sur les modalités d'acquisition du bien
- Optimisation de la fiscalité applicable
Fiscalité personnelle
- Solution de défiscalisation
- Optimisation épargne retraite
Préparation de la transmission et succession
- Fiscalité en cas de décès
- Anticipation et préparation de la transmission
- Organisation de la succession
Retraite
- Contrôle du relevé individuel de situation
- Stratégie retraite : étude et optimisation de celle-ci
- Liquider ses droits à la retraite : accompagnement aux démarches
Ce que vous gagnez
Une vision claire et consolidée de votre patrimoine :
✔ Des solutions adaptées à vos objectifs personnels et professionnels
✔ Des économies fiscales sécurisées
✔ Une préparation sereine de la transmission et de la retraite
✔ Un accompagnement humain, pédagogique et de proximité
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?
Profitez de nos expertises en toute indépendance et découvrez comment nous pouvons vous accompagner durablement.
Ce que disent nos clients
"J’ai enfin une vision d’ensemble de mon patrimoine et des solutions concrètes pour optimiser ma fiscalité."
Alain, chef d’entreprise
"Leur accompagnement m’a permis d’anticiper ma transmission et de sécuriser ma famille."
Sophie, profession libérale
Nos autres expertises
-
Comptabilité & Gestion
Ça m'intéresse -
Conseil juridique et fiscal
Ça m'intéresse -
Paie, Droit Social et RH
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Expertise PME
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Accompagnement digital
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