Des questions sur votre patrimoine, votre retraite ou votre statut social ?
Vous êtes dirigeant d’entreprise, indépendant, agriculteur ou particulier : vos choix d’aujourd’hui engagent votre sécurité financière de demain.
Notre accompagnement vous aide à prendre des décisions stratégiques et adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Anticipation, optimisation, sécurisation : notre priorité est de vous apporter des solutions sur mesure, à chaque étape clé de votre vie.
POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSEILLER EN PATRIMOINE ?
- Préparer votre retraite et votre transmission
- Optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
- Sécuriser votre famille et votre entreprise
- Valoriser vos investissements et placements
- Anticiper les évolutions réglementaires et successorales
Une approche globale et personnalisée, au service de votre patrimoine.
Gestion de patrimoine : diagnostic personnalisé et organisation
- Analyse de votre situation actuelle (patrimoine privé et professionnel)
- Identification des objectifs (retraite, transmission, optimisation fiscale)
- Recommandations sur mesure adaptées à votre profil
- Proposition de solution d’organisation et de structuration
- Conseil dans la gestion des disponibilités
- Placement du prix de cession à la transmission
STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT ET DU CONJOINT :
Nous travaillons avec vous sur les critères de choix du statut du dirigeant, ainsi que du statut de votre conjoint, dans le but de les optimiser et faire le meilleur choix.
Patrimoine immobilier et fiscalité : stratégies d'investissement
- Analyse et optimisation de votre IFI
- Réflexion sur les modalités d'acquisition du bien
- Optimisation de la fiscalité personnelle applicable
- Solution de défiscalisation
- Optimisation de votre biens immobiliers
Patrimoine : succession et retraite
- Contrôle du relevé individuel de situation de votre retraite
- Stratégie retraite : étude et optimisation de celle-ci
- Liquider ses droits à la retraite : accompagnement aux démarches
- Anticipation et préparation de la succession ou transmission
- Fiscalité en cas de décès
VOUS Y GAGNEZ :
✔ Une vision claire et consolidée de votre patrimoine
✔ Des solutions adaptées à vos objectifs personnels et professionnels
✔ Des économies fiscales sécurisées
✔ Une préparation sereine de la transmission et de la retraite
✔ Un accompagnement humain, pédagogique et de proximité
Ce que disent nos clients
"J’ai enfin une vision d’ensemble de mon patrimoine et des solutions concrètes pour optimiser ma fiscalité."
Alain, chef d’entreprise
"Leur accompagnement m’a permis d’anticiper ma transmission et de sécuriser ma famille."
Sophie, profession libérale
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?
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